Al usar los servicios de una empresa de asesoría financiera independiente se obtiene una asesoría libre de conflictos de interés en cuanto a la selección del banco, o bancos, con quienes se van a abrir las cuentas y a hacer las inversiones.  Esta independencia también permite hacer una evaluación objetiva de los costos y rendimientos que se logran en el, o los, portafolios de inversión.

El tener como asesor principal a una persona de gran experiencia en las finanzas internacionales, así como  con raices, familia y múltiples contactos profesionales en México, le da a los clientes de AFI un alto grado de seguridad y confianza.  La mayoría de sus clientes son amigos cercanos de muchos años y sus familias.

Para mayor seguridad de los clientes, AFI solamente proporciona servicios de asesoría y, en algunos casos, se encarga de pasar las instrucciones de inversión del cliente a los bancos.  AFI nunca tiene la custodia de las inversiones. Las facultades para transferir fondos de las cuentas las mantienen exclusivamente los clientes.