Asesoria Financiera Independiente

Evaluación de las necesidades financieras, expectativas de rendimiento, y tolerancias de riesgo de cada cliente.
Revisión con los clientes de como integrar un portafolio de inversiones en función de su tolerancia de riesgo y de las expectativas del comportamiento de los mercados financieros en que se va a invertir.
Recomendación de inversiones específicas para lograr dicha integración: bonos, acciones, fondos de inversion, etc., así como de una adecuada distribución geográfica y una diversificación de monedas.
Monitoreo de la correcta ejecución de las instrucciones que se le dan a los bancos, y de los cargos que se le hacen a las cuentas.
Evaluación contínua de la conveniencia de hacer modificaciones a los portafolios, en base a la evolución de los mercados, así como de posibles cambios en el riesgo que implica cada inversión.
Reuniones trimestrales para revisar el comportamiento de las distintas inversiones, y de los rendimientos logrados en los portafolios
Asesoría en cuanto a la conveniencia de hacer testamentos, y/o de crear estructuras legales, para asegurar una sucesión testamentaria clara y sin complicaciones para los herederos.
Participación en la búsqueda y selección de asesores legales especializados en implementar los documentos o estructuras necesarias.
Evaluación de las oportunidades de inversión o necesidades de financiamiento.
Participación en la búsqueda y selección de bufetes especializados en llevar a cabo las operaciones requeridas.
Boletines y reportes: de forma periódica le haremos llegar por correo electrónico, a los clientes que así lo deseén, los reportes económicos y financieros más sobresalientes que publiquen los principales bancos o casas de bolsa a los que tenemos acceso.